Yerim Sow, Pdg du Groupe Teyliom
Le Groupe Teyliom a fait appel au marché financier régional pour lever 20 milliards FCFA en cédant au FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 des créances immobilières. Cette opération, lancée le 20 mai pour une période de souscription d’un mois, a été clôturée par anticipation dès le 1er juin avec un niveau de sursouscription de 145%.
Dans l’optique de financer le développement de projets immobiliers dans la région ouest-africaine, notamment en Côte d’Ivoire et au Sénégal, le Groupe Teyliom a fait appel à la titrisation de créances comme source de financement alternatif et innovant.
L’opération a été structurée par ALC Structuration, et réalisée sous la forme d’appel public à l’épargne autorisé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), sous le visa numéro FCTC/2021-01/CO-01-2021/NI-01-2021.
Le placement a été conduit par le consortium constitué de BRIDGE SECURITIES, une filiale du Pôle Finances du Groupe Teyliom, et NSIA FINANCE, chef de file d’un syndicat ouvert à l’ensemble des SGI de l’UEMOA. Le dépositaire du FCTC est NSIA Banque Côte d’Ivoire. Le FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 est géré par ALC Titrisation.
Les obligations émises par le Fonds Commun de Titrisation de Créances à la valeur nominale de 10 000 FCFA donneront lieu à un paiement trimestriel d’intérêt et un remboursement du capital par amortissement trimestriel constant après un an de différé.
Initialement prévue pour une durée d’un mois, l’opération a connu un succès remarquable et s’est couronnée par une clôture anticipée au bout de 10 jours de commercialisation avec un niveau de souscription à hauteur de 145% du montant recherché.
Cette opération est la première du programme d’émissions 2021 du Groupe Teyliom visant à lever environ 70 milliards FCFA dans les mois à venir dans le cadre du financement de son vaste Programme Immobilier dans la sous-région ouest-africaine.
La date de jouissance de l’opération a été fixée au 8 juin 2021.Les obligations feront l’objet d’une cotation à la BRVM dans les prochains mois.
(Source: Teyliom)
