Les bénéfices ont rebondi tandis que le capital et les actifs ont augmenté, dans l’enquête de cette année sur les 100 premières banques africaines. Présentation de notre palmarès Top Banques.
La reprise a été rapide, pour les grandes banques africaines, en 2021. Les revenus et les bénéfices avaient été affectés au plus fort des restrictions dues à la pandémie de la Covid-19, mais une combinaison de hauts niveaux de résilience des banques et de soutien proactif de certaines banques centrales les a aidées à faire face à la forte crise. Les bénéfices ont rebondi et l’on constate une augmentation du capital (8,7%) et des actifs (11,3%), tandis que les coûts sont de plus en plus maîtrisés grâce à une plus grande attention portée à la banque numérique.
De plus, le processus d’intégration du secteur bancaire en cours sur le continent devrait bénéficier de la mise en œuvre régulière de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Les échelons supérieurs de notre tableau des 100 premières banques africaines de cette année ont un aspect très familier. Les 15 plus grandes banques, mesurées par les fonds propres, sont les mêmes que l’année dernière, bien qu’il y ait eu quelques mouvements modestes au sein du classement.
La Standard Bank Group d’Afrique du Sud reste de loin la plus grande banque d’Afrique, avec des fonds propres de 13,6 milliards de dollars, devant la National Bank of Egypt (7,2 milliards $). Les plus grands changements en haut du tableau sont la Banque Misr d’Égypte qui passe de la huitième à la troisième position, son capital ayant plus que doublé entre 2019 et 2021 pour atteindre 7,2 milliards $, et la FirstRand d’Afrique du Sud qui passe de la sixième à la quatrième position, avec une augmentation de 1,5 milliard $ de son capital pour atteindre 6,4 milliards de dollars. La banque marocaine Attijariwafa Bank et la banque sud-africaine Absa Bank forment le reste du Top 6.
En effet, les 15 plus grandes banques africaines sont toutes basées en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, aux deux extrémités du continent. Attijariwafa et la National Bank of Egypt ont régulièrement progressé dans nos classements au cours de la dernière décennie, brisant ce qui était auparavant un bloc solide de quatre, voire cinq banques sud-africaines en haut du tableau.
Forte concurrence en Algérie
Dans notre tableau, le capital fait référence au capital de première catégorie : le capital initial des banques, plus les réserves et les bénéfices non distribués, qui démontre la solidité globale d’une banque. La colonne des actifs couvre essentiellement la taille de leur portefeuille de prêts. Il convient de noter que la date des résultats les plus récents varie d’une banque à l’autre, mais nous avons utilisé les dates les plus récentes.
Bien que les banques libyennes soient généralement bien capitalisées, aucune donnée n’est disponible et elles ne peuvent donc pas être incluses. La plupart des grandes banques du continent sont basées sur des marchés assez ouverts. Les seules exceptions sont la Banque Extérieure d’Algérie et la Banque Nationale d’Algérie. Le marché algérien est encore plus étroitement réglementé que la plupart des autres, bien que six banques algériennes figurent dans notre Top 100, ce qui indique une forte concurrence sur le marché national.
Le secteur dans son ensemble a connu une croissance modeste, avec une hausse de 8,7 % du capital combiné du Top 100, qui atteint 135 milliards $, contre 124 milliards $ un an plus tôt et 101 milliards de dollars en 2019. Les actifs augmentent plus rapidement, avec une hausse de 11,3 %, passant de 1,4 trillion de dollars dans notre enquête de 2021 à 1,6 trillion de dollars cette année, soit une augmentation significative par rapport aux 1,2 trillion de dollars enregistrés en 2019 avant la pandémie.
Une autre indication de la force en profondeur du secteur est le fait qu’Arab Tunisian Bank a eu besoin de 231 millions de dollars de capital pour s’assurer la centième position dans notre classement, en comparaison avec les 216 millions $ de Gulf Bank Algérie l’année dernière.
Bien que les revenus des banques africaines n’aient pas été aussi affectés par la pandémie mondiale que beaucoup l’avaient craint, les bénéfices ont été quelque peu déprimés mais ont fortement rebondi cette année. Les bénéfices globaux combinés des quatre grandes banques sud-africaines ont augmenté de 99 % en 2021 par rapport à l’année précédente, en grande partie grâce à la diminution des taux de prêts non productifs (PNP), mais aussi à la baisse des coûts résultant des stratégies de numérisation. Certaines banques ont désormais des taux de NPL inférieurs à ceux d’avant la pandémie, la CRDB de Tanzanie, par exemple, ayant réduit son taux de 8,6% en 2018 à 3% cette année. Les exigences plus strictes en matière de réserves de capital qui avaient été imposées par les régulateurs sur certains marchés au cours de la dernière décennie semblent avoir rendu de nombreuses banques plus résistantes à l’impact de la pandémie.
Répartition régionale
Près de la moitié de notre Top 100, soit un total de 47 banques, provient d’Afrique du Nord, la région représentant presque exactement la même proportion du total des capitaux et des actifs, soit environ 48%. L’Afrique australe est la deuxième région la plus importante, avec 21 banques, une part de 32% du capital et 33% de tous les actifs. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est sont moins représentées qu’on pourrait le penser, avec respectivement 17 et 14 représentants dans le Top 100. Pourtant, c’est l’Afrique centrale qui est de loin le maillon le plus faible du paysage bancaire du continent. Continuant à dépendre fortement de l’exportation de matières premières, le secteur privé reste limité dans la plupart des autres secteurs de l’économie.
À l’échelle nationale, l’Égypte compte le plus grand nombre de banques dans notre Top 100, soit 25, loin devant le Nigeria (12), le Maroc, le Kenya et la Tunisie (7 chacun). Pourtant, les actifs ont augmenté de 11,3 %, passant de 1,4 billion de dollars dans notre enquête de 2021 à 1,6 billion $ cette année. Les bénéfices ont rebondi tandis que le capital et les actifs ont augmenté dans l’enquête de cette année sur les 100 meilleures banques africaines.
Bien qu’il n’y ait que six banques sud-africaines dans notre tableau, elles se situent toutes dans le haut du classement. Elles se livrent une concurrence considérable sur les marchés des particuliers et des entreprises, ce qui souligne le fait que la concurrence ne nécessite pas un grand nombre de banques. En effet, comme l’a démontré l’expérience du secteur bancaire nigérian au cours des 20 dernières années, il est préférable d’avoir un plus petit nombre de banques hautement capitalisées dans le cadre d’un régime réglementaire concurrentiel qu’un plus grand nombre de banques faiblement capitalisées qui sont plus vulnérables aux aléas des tendances économiques internationales incontrôlables.
On compte six nouvelles banques dans le Top 100, tous dans le quartile inférieur de notre classement, menées par Standard Chartered Bank Nigeria, Arab Investment Bank et Abu Dhabi Commercial Bank-Egypt en 75e, 76e et 77e positions respectivement. Quatre des nouveaux entrants sont basés en Égypte. La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) est l’une des plus fortes progressions, passant de la 50e place dans l’enquête de l’année dernière à la 38e place dans notre classement pour 2022, grâce à une augmentation de 177 millions de dollars de son capital de première catégorie, qui atteint 768 millions de dollars. L’United Bank of Egypt a gagné 15 places pour atteindre le 55e rang et la Standard Bank Mozambique 14 places pour atteindre le 66e rang, tandis que la Bank Windhoek gagne 9 places pour atteindre le 81e rang.
La finance islamique continue de faire des percées régulières dans certaines parties du continent. La Banque Nationale d’Algérie, par exemple, est en train d’ouvrir une douzaine de succursales qui ne proposeront que des produits de finance islamique, tandis que la Omdurman National Bank au Soudan développe ses opérations bancaires islamiques par le biais de canaux numériques. En Égypte, où la première banque suivant les principes de la finance islamique a été lancée en 1967, 14 des 38 banques agréées du pays proposent des produits bancaires islamiques. Certains affirment qu’elle permet d’investir davantage d’argent dans des secteurs plus productifs de l’économie, notamment l’agriculture, que la banque traditionnelle, car il existe des restrictions quant aux secteurs qui peuvent en bénéficier.
L’Éthiopie s’ouvre
Le développement le plus important dans le secteur bancaire africain est peut-être celui qui n’a pas encore été ressenti dans nos classements. Le gouvernement éthiopien a finalement décidé de libéraliser son industrie bancaire, ouvrant le secteur à la concurrence des banques étrangères. Cela constitue non seulement une grande opportunité pour les autres banques africaines, mais pourrait également déclencher de profonds changements au sein des banques éthiopiennes établies, afin qu’elles soient confrontées à la concurrence de banques qui ont mûri sur des marchés plus libéralisés. Il n’y a actuellement que deux banques éthiopiennes dans notre Top 100 : la Commercial Bank of Ethiopia en 32e position et l’Awash International Bank en 91e position, un maigre rendement compte tenu du fait que les 121 millions d’habitants du pays représentent 11,5 % des 1,4 milliard d’habitants de l’Afrique et qu’il peut se targuer d’avoir connu la croissance économique la plus rapide du continent au cours de la dernière décennie. Toutefois, les tensions entre les ambitions économiques et les niveaux élevés de contrôle de l’État devraient progressivement déboucher sur la libéralisation des secteurs qui restent fortement réglementés. L’année dernière, Addis-Abeba a déclaré que les banques nationales devaient se préparer à la déréglementation et à une concurrence accrue. Il a été suggéré au début de cette année que les banques étrangères pourraient être tenues d’opérer en Éthiopie en partenariat avec les banques locales, mais les détails des plans de déréglementation définitifs sont encore en cours de finalisation en vue de leur publication en décembre.
On ne sait pas encore si toutes les restrictions sur le rapatriement des bénéfices seront levées, mais il est probable qu’il y aura une certaine consolidation parmi les 24 banques qui opèrent actuellement dans le pays. Le secteur a été fermé aux banques étrangères afin de protéger les banques nationales et des sources à l’intérieur du pays suggèrent que les banques éthiopiennes ont bénéficié d’un rendement des capitaux propres supérieur à 20 %, bien plus élevé que la moyenne mondiale. La déréglementation devrait permettre aux PME éthiopiennes d’accéder plus facilement au crédit et aux entreprises éthiopiennes de toutes tailles d’obtenir des devises fortes. Elle devrait également inciter les banques locales à moderniser leur technologie et à adopter davantage la banque numérique. Il sera intéressant de voir si l’afflux attendu de banques étrangères entraînera un passage plus rapide à la banque numérique sur un marché qui reste dominé par de vastes réseaux d’agences, la Commercial Bank of Ethiopia exploitant environ 1 300 agences au service de ses 22 millions de clients et l’Awash Bank 566 agences couvrant 5 millions de clients.
Digitalisation
Le secteur bancaire africain est en pleine mutation, notamment en raison de la numérisation rapide des infrastructures et des services bancaires. Sous la pression de la fourniture de services financiers par les entreprises de télécommunications, les banques numériques et, plus largement, les opportunités offertes par la fintech, les banques africaines établies sont contraintes de changer leur façon de travailler. L’accès croissant aux smartphones et autres appareils connectés à Internet permet de fournir des services de manière virtuelle aux clients. Le rythme de la révolution numérique ne fait que s’accélérer en raison des restrictions liées à la Covid-19 et il est possible que le nombre d’agences bancaires physiques sur le continent ait déjà atteint son maximum, la Standard Bank en Afrique du Sud et la Standard Chartered Nigeria, par exemple, ayant déjà fermé un grand nombre de leurs agences. L’adoption d’une approche purement numérique permet aux banques d’éviter les coûts liés à la construction d’un réseau d’agences, tout en évitant les défis liés à l’héritage informatique.
La technologie numérique a déjà fait de l’Afrique subsaharienne le deuxième marché bancaire régional à la croissance la plus rapide au monde, ainsi que le deuxième marché le plus rentable. Le nombre d’agences physiques gérées par une banque devenant un indicateur moins précis de la taille d’une banque donnée, il sera intéressant de voir combien de temps il faudra à la première banque numérique pour entrer dans notre Top 100. Elles se développent plus rapidement que leurs homologues plus traditionnelles, avec Bettr et TymeBank, toutes deux d’Afrique du Sud, ainsi que Chipper Cash du Nigeria, les plus grandes en termes de base de clientèle, avec respectivement 6,5 millions, 4 millions et 4 millions de clients.
Des obstacles subsistent en ce qui concerne les avantages que les banques traditionnelles conservent en utilisant leurs marques établies tout en construisant de nouvelles plateformes numériques, les limitations en matière de matériel informatique et de connaissances des clients, et l’incapacité de certaines banques centrales et autres régulateurs à créer un environnement propice à la banque numérique, car ils craignent qu’un changement rapide ne permette l’émergence de pratiques bancaires instables. Pour s’attaquer à ce dernier obstacle, il faudra avant tout changer la culture bancaire. Dans le même temps, la révolution numérique encourage tous les prestataires de services financiers à augmenter les taux de pénétration bancaire. Alors que nombre d’entre eux se concentraient autrefois sur le service aux particuliers fortunés et aux grandes entreprises, l’attrait du marché de masse et des PME est stimulé par la baisse des coûts d’exploitation qu’offrent les plateformes numériques. Pourtant, les banques africaines ont toujours tendance à acheter des obligations d’État plutôt que de prêter davantage à l’économie réelle, notamment par le biais de prêts aux entreprises et aux PME.
Méthodologie
L’enquête sur les 100 premières banques classe les banques en fonction de leurs fonds propres de catégorie 1. Celui-ci se compose de : capital + réserves + bénéfices non distribués + intérêts minoritaires. Ces chiffres sont publiés en monnaie locale puis convertis en dollars américains aux taux de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice dans les résultats (ou au 31 décembre 2021), de sorte que les variations des taux de change peuvent affecter le classement. Les données proviennent du Bankers’ Almanac et des recherches internes d’African Business. Nous avons exclu certaines banques dont les données sont anciennes ou peu fiables.
Tableau 1 : Résultats et bilans du TOP 100
| Rang 2022 | Rang 2021 |
Banque | Pays | Date | Capital (millions $ ) | Actifs (m$) | Bénéfice net (m$) |
| 1 | 1 | Standard Bank Group | Afrique du Sud | Dec 2021 | 13 618 | 170 936 | 1 760 |
| 2 | 2 | National Bank of Egypt | Égypte | Jun 2021 | 7 276 | 167 407 | 957 |
| 3 | 8 | Banque Misr | Égypte | Dec 2021 | 7 235 | 118 316 | 1 487 |
| 4 | 6 | FirstRand | Afrique du Sud | Jun 2021 | 6 461 | 98 769 | 1 383 |
| 5 | 4 | Attijariwafa Bank | Maroc | Jun 2021 | 5 913 | 64 522 | 666 |
| 6 | 3 | Absa Bank | Afrique du Sud | Dec 2021 | 5 664 | 84 721 | 715 |
| 7 | 5 | Nedbank | Afrique du Sud | Dec 2021 | 5 076 | 71 240 | 580 |
| 8 | 7 | Banque Centrale Populaire | Maroc | Dec 2021 | 4 959 | 50 315 | 295 |
| 9 | 11 | Commercial International Bank (CIB) | Égypte | Dec 2021 | 3 566 | 31 713 | 844 |
| 10 | 12 | Bank of Africa – BMCE Group | Maroc | Dec 2021 | 3 313 | 38 750 | 320 |
| 11 | 10 | Banque Extérieure d’Algérie | Algérie | Dec 2020 | 3 188 | 23 875 | 519 |
| 12 | 9 | Banque Nationale d’Algérie | Algérie | Dec 2020 | 3 144 | 26 036 | 174 |
| 13 | 14 | Investec Bank | Afrique du Sud | Mar 2022 | 2 851 | 38 201 | 380 |
| 14 | 13 | Zenith Bank | Nigeria | Dec 2021 | 2 515 | 22 949 | 594 |
| 15 | 15 | QNB Al Ahli | Égypte | Dec 2020 | 2 466 | 22 887 | 485 |
| 16 | 21 | Access Bank | Nigeria | Dec 2021 | 2 166 | 28 497 | 389 |
| 17 | 22 | Guaranty Trust Bank | Nigeria | Dec 2021 | 2 145 | 13 204 | 425 |
| 18 | 17 | First Bank of Nigeria | Nigeria | Dec 2021 | 2 137 | 21 697 | 314 |
| 19 | 19 | Arab African International Bank | Égypte | Dec 2020 | 1 955 | 14 267 | 80 |
| 20 | 18 | Crédit Populaire d’Algérie | Algérie | Dec 2020 | 1 913 | 20 351 | 156 |
| 21 | 16 | Ecobank Transnational Incorporated | Togo | Dec 2021 | 1 902 | 27 562 | 357 |
| 22 | 20 | Capitec Bank | Afrique du Sud | Feb 2021 | 1 694 | 10 416 | 297 |
| 23 | 22 | United Bank of Africa (UBA) | Nigeria | Dec 2021 | 1 673 | 20 747 | 288 |
| 24 | 24 | Equity Bank Group | Kenya | Dec 2021 | 1 558 | 11 538 | 354 |
| 25 | 27 | Société Générale Marocaine de Banques | Maroc | Dec 2021 | 1 365 | 11 998 | 90 |
| 26 | 25 | Mauritius Commercial Bank | Maurice | Dec 2021 | 1 315 | 14 719 | 174 |
| 27 | 29 | KCB Bank Kenya | Kenya | Dec 2021 | 1 233 | 10 077 | 302 |
| 28 | 30 | Bank of Africa Group | Sénégal | Dec 2021 | 1 192 | 10 648 | 186 |
| 29 | 28 | Banque de l’Agriculture et du Développement Rural | Algérie | Dec 2020 | 1 086 | 12 451 | 38 |
| 30 | 31 | Banco de Poupança e Crédito | Angola | Dec 2020 | 941 | 3 593 | −802 |
| 31 | 32 | Crédit Agricole du Maroc | Maroc | Dec 2020 | 934 | 13 927 | 23 |
| 32 | 26 | Commercial Bank of Ethiopia | Éthiopie | Jun 2021 | 929 | 22 711 | 304 |
| 33 | 33 | Banque du Caire | Égypte | Dec 2020 | 923 | 13 143 | 203 |
| 34 | 35 | Faisal Islamic Bank of Égypte | Égypte | Dec 2021 | 914 | 8 337 | 171 |
| 35 | 38 | Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) | Maroc | Dec 2021 | 767 | 7 315 | 18 |
| 36 | 40 | BGFI Gabon | Gabon | Dec 2021 | 801 | 6 749 | 79 |
| 37 | 36 | Stanbic IBTC | Nigeria | Dec 2021 | 783 | 6 662 | 138 |
| 38 | 50 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | Tunisie | Dec 2020 | 768 | 6 881 | 104 |
| 39 | 37 | Ecobank Nigeria | Nigeria | Dec 2020 | 761 | 5 727 | 21 |
| 40 | 39 | The Co-operative Bank of Kenya | Kenya | Dec 2021 | 739 | 5 127 | 146 |
| 41 | 48 | HSBC Bank Égypte | Égypte | Dec 2020 | 724 | 7 403 | 229 |
| 42 | 46 | Banco BIC | Angola | Dec 2020 | 705 | 3 134 | 33 |
| 43 | 52 | Bank of Alexandria | Égypte | Dec 2021 | 698 | 7 313 | 175 |
| 44 | 43 | NCBA | Kenya | Dec 2021 | 695 | 4 834 | 91 |
| 45 | 45 | Banque Nationale Agricole | Tunisie | Dec 2021 | 676 | 6 850 | 63 |
| 46 | 41 | Fidelity Bank | Nigeria | Dec 2021 | 637 | 7 990 | 86 |
| 47 | 49 | Diamond Trust Bank Kenya | Kenya | Dec 2021 | 625 | 4 039 | 39 |
| 48 | 44 | Banco de Fomento Angola | Angola | Dec 2020 | 623 | 4 390 | 137 |
| 49 | Nouvelle | Crédit du Maroc | Maroc | Dec 2021 | 614 | 6 421 | 68 |
| 50 | 42 | Union Bank of Nigeria | Nigeria | Dec 2021 | 607 | 6 305 | 41 |
| 51 | 55 | Housing and Development Bank | Égypte | Dec 2021 | 576 | 5 077 | 129 |
| 52 | 47 | Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) | Maroc | Dec 2021 | 567 | 11 514 | 65 |
| 53 | 53 | National Bank of Kuwait – Égypte (NBK) | Égypte | Dec 2021 | 564 | 4 932 | 92 |
| 54 | 55 | First City Monument Bank (FCMB) | Nigeria | Dec 2021 | 552 | 6 056 | 51 |
| 55 | 70 | The United Bank | Égypte | Dec 2021 | 545 | 4 547 | 71 |
| 56 | 59 | Millennium BIM | Mozambique | Dec 2021 | 521 | 2 884 | 117 |
| 57 | 57 | Ahli United Bank | Égypte | Dec 2021 | 509 | 4 103 | 75 |
| 58 | 61 | Emirates National Bank of Dubai | Égypte | Dec 2021 | 478 | 5 257 | 35 |
| 59 | 64 | National Microfinance Bank | Tanzanie | Dec 2021 | 461 | 3 769 | 127 |
| 60 | 68 | Crédit Agricole Égypte | Égypte | Dec 2021 | 449 | 3 847 | 102 |
| 61 | 58 | BH Bank | Tunisie | Dec 2020 | 437 | 4 899 | 31 |
| 62 | 60 | Fonds d’ Equipement Communal | Maroc | Dec 2021 | 432 | 2 873 | 36 |
| 63 | 54 | State Bank Mauritius (SBM) | Maurice | Dec 2021 | 423 | 6 334 | 48 |
| 64 | 72 | Bank Audi | Égypte | Dec 2020 | 421 | 5 440 | 87 |
| 65 | 65 | I & M Bank | Kenya | Dec 2020 | 418 | 2 795 | 78 |
| 66 | 80 | Standard Bank Mozambique | Mozambique | Dec 2021 | 415 | 2 252 | 77 |
| 67 | 71 | CRDB Bank | Tanzanie | Dec 2021 | 413 | 3 828 | 116 |
| 68 | 67 | Absa Bank Kenya | Kenya | Dec 2021 | 403 | 3 791 | 96 |
| 69 | 69 | Banco Angolano de Investimentos | Angola | Dec 2020 | 401 | 4 668 | 44 |
| 70 | 62 | Standard Chartered Bank Kenya | Kenya | Dec 2021 | 391 | 2 961 | 80 |
| 71 | 66 | Investec Bank (Mauritius) | Maurice | Mar 2021 | 389 | 1 698 | 21 |
| 72 | 73 | Amen Bank | Tunisie | Dec 2021 | 386 | 3 271 | 48 |
| 73 | 51 | Banque de Tunisie | Tunisie | Dec 2021 | 385 | 2 472 | 56 |
| 74 | 79 | Export Development Bank of Égypte | Égypte | Jun 2021 | 375 | 4 477 | 44 |
| 75 | Nouvelle | Standard Chartered Bank Nigeria | Nigeria | Dec 2017 | 370 | 3 343 | 185 |
| 76 | Nouvelle | Arab Investment Bank | Égypte | Dec 2021 | 366 | 2 893 | −55 |
| 77 | Nouvelle | Abu Dhabi Commercial Bank – Égypte | Égypte | Dec 2021 | 363 | 3 078 | 45 |
| 78 | 74 | Stanbic Bank Kenya | Kenya | Dec 2021 | 349 | 2 822 | 62 |
| 79 | 91 | Ghana Commercial Bank (GCB) | Ghana | Dec 2021 | 346 | 2 994 | 93 |
| 80 | 63 | Société Générale Algérie | Algérie | Dec 2020 | 341 | 2 997 | 34 |
| 81 | 90 | Bank Windhoek | Namibie | Jun 2021 | 334 | 3 098 | 47 |
| 82 | 75 | Société Arabe Internationale de Banque | Égypte | Dec 2021 | 331 | 4 534 | 20 |
| 83 | 82 | Attijariwafa Bank Égypte | Égypte | Dec 2020 | 328 | 2 585 | 22 |
| 84 | 92 | Ecobank Ghana | Ghana | Dec 2020 | 324 | 2 720 | 94 |
| 85 | 78 | Égypteian Gulf Bank | Égypte | Dec 2021 | 320 | 5 104 | 44 |
| 86 | 95 | First National Bank of Namibia | Namibie | Jun 2021 | 311 | 3 035 | 69 |
| 87 | 76 | Sterling Bank | Nigeria | Dec 2021 | 311 | 3 957 | 33 |
| 88 | 89 | First National Bank of Botswana | Botswana | Jun 2021 | 297 | 2 594 | 63 |
| 89 | 98 | Attijari Bank | Tunisie | Dec 2020 | 294 | 3 855 | 54 |
| 90 | 86 | Banco Comercial e de Investimentos | Mozambique | Dec 2021 | 287 | 2 936 | 82 |
| 91 | 83 | Awash International Bank SC | Ethiopie | Jun 2020 | 285 | 2 948 | 78 |
| 92 | 85 | HSBC Bank (Mauritius) | Maurice | Dec 2021 | 284 | 3 515 | 16 |
| 93 | 81 | Standard Chartered Bank (Mauritius) | Maurice | Dec 2021 | 279 | 2 453 | 30 |
| 94 | Nouvelle | Abu Dhabi Islamic Bank – Égypte | Égypte | Dec 2020 | 277 | 4 695 | 76 |
| 95 | Nouvelle | Blom Bank Égypte | Égypte | Dec 2020 | 267 | 2 795 | 51 |
| 96 | 84 | BNP Paribas El Djazair | Algérie | Dec 2019 | 266 | 2 267 | 41 |
| 97 | 87 | Absa Bank (Ghana) | Ghana | Dec 2021 | 261 | 2 609 | 113 |
| 98 | Nouvelle | Stanbic Bank Uganda | Ouganda | Dec 2020 | 259 | 2 355 | 67 |
| 99 | 99 | Al Ahli Bank Kuwait | Égypte | Dec 2021 | 257 | 3 618 | 54 |
| 100 | 96 | Arab Tunisian Bank | Tunisie | Dec 2021 | 255 | 2886 | -19 |
Tabeau 2 : Les ratios de rentabilité
| Rang 2022 | Banque | Pays | CAR (ratio actif/capital risqué) | ROA (rendement de l’actif) | ROE (rendement des fonds propres) |
| 1 | Standard Bank Group | Afrique du Sud | 8% | 1% | 13% |
| 2 | National Bank of Egypt | Égypte | 4% | 1% | 13% |
| 3 | Banque Misr | Égypte | 6% | 1% | 21% |
| 4 | FirstRand | Afrique du Sud | 7% | 1% | 21% |
| 5 | Attijariwafa Bank | Maroc | 9% | 1% | 11% |
| 6 | Absa Bank | Afrique du Sud | 7% | 1% | 13% |
| 7 | Nedbank | Afrique du Sud | 7% | 1% | 11% |
| 8 | Banque Centrale Populaire | Maroc | 10% | 1% | 6% |
| 9 | Commercial International Bank (CIB) | Égypte | 11% | 3% | 24% |
| 10 | Bank of Africa – BMCE Group | Maroc | 9% | 1% | 10% |
| 11 | Banque Extérieure d’Algérie | Algérie | 13% | 2% | 16% |
| 12 | Banque Nationale d’Algérie | Algérie | 12% | 1% | 6% |
| 13 | Investec Bank | Afrique du Sud | 7% | 1% | 13% |
| 14 | Zenith Bank | Nigeria | 11% | 3% | 24% |
| 15 | QNB Al Ahli | Égypte | 11% | 2% | 20% |
| 16 | Access Bank | Nigeria | 8% | 1% | 18% |
| 17 | Guaranty Trust Bank | Nigeria | 16% | 3% | 20% |
| 18 | First Bank of Nigeria | Nigeria | 10% | 1% | 15% |
| 19 | Arab African International Bank | Égypte | 14% | 1% | 4% |
| 20 | Crédit Populaire d’Algérie | Algérie | 9% | 1% | 8% |
| 21 | Ecobank Transnational Incorporated | Togo | 7% | 1% | 19% |
| 22 | Capitec Bank | Afrique du Sud | 16% | 3% | 18% |
| 23 | United Bank of Africa (UBA) | Nigeria | 8% | 1% | 17% |
| 24 | Equity Bank Group | Kenya | 14% | 3% | 23% |
| 25 | Société Générale Marocaine de Banques | Maroc | 11% | 1% | 7% |
| 26 | Mauritius Commercial Bank | Maurice | 9% | 1% | 13% |
| 27 | KCB Bank Kenya | Kenya | 12% | 3% | 25% |
| 28 | Bank of Africa Group | Sénégal | 11% | 2% | 16% |
| 29 | Banque de l’Agriculture et du Développement Rural | Algérie | 9% | 0% | 4% |
| 30 | Banco de Poupança e Crédito | Angola | 26% | −22% | −85% |
| 31 | Crédit Agricole du Maroc | Maroc | 7% | 0% | 2% |
| 32 | Commercial Bank of Ethiopia | Éthiopie | 4% | 1% | 33% |
| 33 | Banque du Caire | Égypte | 7% | 2% | 22% |
| 34 | Faisal Islamic Bank of Egypt | Égypte | 11% | 2% | 19% |
| 35 | Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) | Maroc | 10% | 0% | 2% |
| 36 | BGFI Gabon | Gabon | 12% | 1% | 10% |
| 37 | Stanbic IBTC | Nigeria | 12% | 2% | 18% |
| 38 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | Tunisie | 11% | 2% | 13% |
| 39 | Ecobank Nigeria | Nigeria | 13% | 0% | 3% |
| 40 | The Co-operative Bank of Kenya | Kenya | 14% | 3% | 20% |
| 41 | HSBC Bank Egypt | Égypte | 10% | 3% | 32% |
| 42 | Banco BIC | Angola | 22% | 1% | 5% |
| 43 | Bank of Alexandria | Égypte | 10% | 2% | 25% |
| 44 | NCBA | Kenya | 14% | 2% | 13% |
| 45 | Banque Nationale Agricole | Tunisie | 10% | 1% | 9% |
| 46 | Fidelity Bank | Nigeria | 8% | 1% | 14% |
| 47 | Diamond Trust Bank Kenya | Kenya | 15% | 1% | 6% |
| 48 | Banco de Fomento Angola | Angola | 14% | 3% | 22% |
| 49 | Crédit du Maroc | Maroc | 10% | 1% | 11% |
| 50 | Union Bank of Nigeria | Nigeria | 10% | 1% | 7% |
| 51 | Housing and Development Bank | Égypte | 11% | 3% | 22% |
| 52 | Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) | Maroc | 5% | 1% | 12% |
| 53 | National Bank of Kuwait – Egypt (NBK) | Égypte | 11% | 2% | 16% |
| 54 | First City Monument Bank (FCMB) | Nigeria | 9% | 1% | 9% |
| 55 | The United Bank | Égypte | 12% | 2% | 13% |
| 56 | Millennium BIM | Mozambique | 18% | 4% | 22% |
| 57 | Ahli United Bank | Égypte | 12% | 2% | 15% |
| 58 | Emirates National Bank of Dubai | Égypte | 9% | 1% | 7% |
| 59 | National Microfinance Bank | Tanzanie | 12% | 3% | 27% |
| 60 | Crédit Agricole Egypt | Égypte | 12% | 3% | 23% |
| 61 | BH Bank | Tunisie | 9% | 1% | 7% |
| 62 | Fonds d’ Equipement Communal | Maroc | 15% | 1% | 8% |
| 63 | State Bank Mauritius (SBM) | Maurice | 7% | 1% | 11% |
| 64 | Bank Audi | Égypte | 8% | 2% | 21% |
| 65 | I & M Bank | Kenya | 15% | 3% | 19% |
| 66 | Standard Bank Mozambique | Mozambique | 18% | 3% | 19% |
| 67 | CRDB Bank | Tanzanie | 11% | 3% | 28% |
| 68 | Absa Bank Kenya | Kenya | 11% | 3% | 24% |
| 69 | Banco Angolano de Investimentos | Angola | 9% | 1% | 11% |
| 70 | Standard Chartered Bank Kenya | Kenya | 13% | 3% | 20% |
| 71 | Investec Bank (Mauritius) | Maurice | 23% | 1% | 5% |
| 72 | Amen Bank | Tunisie | 12% | 1% | 12% |
| 73 | Banque de Tunisie | Tunisie | 16% | 2% | 15% |
| 74 | Export Development Bank of Egypt | Égypte | 8% | 1% | 12% |
| 75 | Standard Chartered Bank Nigeria | Nigeria | 11% | 6% | 50% |
| 76 | Arab Investment Bank | Égypte | 13% | −2% | −15% |
| 77 | Abu Dhabi Commercial Bank – Egypt | Égypte | 12% | 1% | 12% |
| 78 | Stanbic Bank Kenya | Kenya | 12% | 2% | 18% |
| 79 | Ghana Commercial Bank (GCB) | Ghana | 12% | 3% | 27% |
| 80 | Société Générale Algérie | Algérie | 11% | 1% | 10% |
| 81 | Bank Windhoek | Namibie | 11% | 2% | 14% |
| 82 | Société Arabe Internationale de Banque | Égypte | 7% | 0% | 6% |
| 83 | Attijariwafa Bank Egypt | Égypte | 13% | 1% | 7% |
| 84 | Ecobank Ghana | Ghana | 12% | 3% | 29% |
| 85 | Egyptian Gulf Bank | Égypte | 6% | 1% | 14% |
| 86 | First National Bank of Namibia | Namibie | 10% | 2% | 22% |
| 87 | Sterling Bank | Nigeria | 8% | 1% | 11% |
| 88 | First National Bank of Botswana | Botswana | 11% | 2% | 21% |
| 89 | Attijari Bank | Tunisie | 8% | 1% | 18% |
| 90 | Banco Comercial e de Investimentos | Mozambique | 10% | 3% | 28% |
| 91 | Awash International Bank SC | Ethiopie | 10% | 3% | 27% |
| 92 | HSBC Bank (Mauritius) | Maurice | 8% | 0% | 6% |
| 93 | Standard Chartered Bank (Mauritius) | Maurice | 11% | 1% | 11% |
| 94 | Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt | Égypte | 6% | 2% | 27% |
| 95 | Blom Bank Egypt | Égypte | 10% | 2% | 19% |
| 96 | BNP Paribas El Djazair | Algérie | 12% | 2% | 15% |
| 97 | Absa Bank (Ghana) | Ghana | 10% | 4% | 43% |
| 98 | Stanbic Bank Uganda | Ouganda | 11% | 3% | 26% |
| 99 | Al Ahli Bank Kuwait | Égypte | 7% | 1% | 21% |
| 100 | Arab Tunisian Bank | Tunisie | 9% | -1% | -8% |
(Le Magazine de l’Afrique)
